12月9日，港交所披露文件，英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“英諾賽科”或“公司”）通過(guò)聆訊，中金公司、招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。
據(jù)悉，港股IPO流程一般包括遞表-聆訊-路演-招股-公布配售結(jié)果-暗盤交易以及掛牌上市等階段。
其中，在聆訊階段，上市委員會(huì)審閱新上市申請(qǐng)，確定申請(qǐng)人是否適合進(jìn)行首次公開招股。上市委員在這個(gè)階段會(huì)審核上市公司的申請(qǐng)，全面的評(píng)估企業(yè)，包括申請(qǐng)人的各種材料，合規(guī)性，確定公司是否具備上市條件等。聆訊是一個(gè)重要的階段，通常通過(guò)聆訊就代表著招股日不遠(yuǎn)了。
資料顯示，英諾賽科成立于2017年，是國(guó)內(nèi)氮化鎵IDM企業(yè)。招股書中，英諾賽科表示，公司是一家實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)8英寸硅基氮化鎵晶圓的公司，亦具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模提供全電壓譜系的硅基氮化鎵半導(dǎo)體產(chǎn)品的公司。
source：英諾賽科
英諾賽科的產(chǎn)品包括分立器件（覆蓋15V至1,200V）、集成電路、晶圓及模塊，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋消費(fèi)電子、可再生能源及工業(yè)應(yīng)用、汽車電子及數(shù)據(jù)中心等。
招股書顯示，自2018年至2024年，英諾賽科累計(jì)進(jìn)行了5輪融資，融資總額達(dá)到62.3億元。
投資方包含鈦信資本、毅達(dá)資本、創(chuàng)新證券、海富產(chǎn)業(yè)基金、永剛集團(tuán)、國(guó)民創(chuàng)投、招銀國(guó)際資本、朗瑪峰創(chuàng)投、SK中國(guó)、ARM等機(jī)構(gòu)和企業(yè)。
在繼4月1日的E輪融資之后，英諾賽科的每股代價(jià)成本約為28.13元，公司的投后估值達(dá)到234.5億元。
據(jù)此前中國(guó)證監(jiān)會(huì)披露的英諾賽科上市備案通知書可知，英諾賽科擬發(fā)行不超過(guò)約1.07億股境外上市普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。此外，公司51名股東擬將所持合計(jì)約4.44億股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)為境外上市股份，并在香港聯(lián)合交易所上市流通。
此次申請(qǐng)港股上市，英諾賽科計(jì)劃將IPO募集所得資金凈額用于以下項(xiàng)目：
1、50.0%用于擴(kuò)大8英寸氮化鎵晶圓產(chǎn)能（從截至2023年12月31日的每月10,000片晶圓擴(kuò)大至未來(lái)五年每月70,000片晶圓）、購(gòu)買及升級(jí)生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)器及招聘生產(chǎn)人員。
2、17.0%用于償還銀行貸款；
3、15.0%用于研發(fā)及擴(kuò)大產(chǎn)品組合，以提高終端市場(chǎng)（如消費(fèi)電子、可再生能源及工業(yè)應(yīng)用、汽車電子及數(shù)據(jù)中心）中氮化鎵產(chǎn)品的滲透率；
4、8.0%用于擴(kuò)大氮化鎵產(chǎn)品的全球分銷網(wǎng)絡(luò)；
5、10.0%用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。（集邦化合物半導(dǎo)體Morty整理）
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