今日早間,德豪潤達(dá)(下稱“公司”)發(fā)布公告,披露了停牌的最新進(jìn)展。本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的資產(chǎn)為雷士照明控股有限公司(下稱“雷士照明”)控制的在中國境內(nèi)的制造業(yè)務(wù)及相關(guān)企業(yè),具體包括但不限于惠州雷士光電科技有限公司(下稱“標(biāo)的企業(yè)”);標(biāo)的資產(chǎn)目前的控股股東為雷士照明,無實(shí)際控制人。
公司通過全資子公司德豪潤達(dá)國際(香港)有限公司持有雷士照明24.30%股權(quán),為其單一第一大股東,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)公告顯示,公司擬議項(xiàng)目發(fā)行股份配套募集資金,主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及標(biāo)的企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展,募集配套資金規(guī)模不超過擬議項(xiàng)目交易對價,并且德豪潤達(dá)發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前德豪潤達(dá)總股本的20%。公司預(yù)計(jì)交易價格區(qū)間在人民幣30億-50億之間 ,交易標(biāo)的凈資產(chǎn)約為人民幣15-30億元。
德豪潤達(dá)表示,本次擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)的具體范圍由各相關(guān)主體進(jìn)一步協(xié)商確定。擬議由王東雷及/或其指定的第三方向雷士照明購買標(biāo)的企業(yè)的部分股權(quán),再由德豪潤達(dá)向王東雷及/或其指定的第三方發(fā)行股份購買該等股權(quán),同時向雷士照明現(xiàn)金購買標(biāo)的企業(yè)的剩余股權(quán)。收購?fù)瓿珊?,德豪潤達(dá)將成為標(biāo)的企業(yè)的控股股東,但仍保持雷士照明在香港交易所的獨(dú)立上市地位。
據(jù)悉,雷士照明在此前已發(fā)布公告稱,雷士在2018年制定了逐步從制造型企業(yè)向渠道型企業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略,有意向德豪潤達(dá)及王冬雷先生直接或間接出售公司國內(nèi)照明產(chǎn)品制造業(yè)務(wù),其包括但不限于惠州雷士的全部股本。
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