12月23日，港交所披露文件，廣東天域半導(dǎo)體股份有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“天域半導(dǎo)體”）向港交所遞交了上市申請(qǐng)，其獨(dú)家保薦方為中信證券。
source：港交所
據(jù)了解，天域半導(dǎo)體成立于2009年，是我國(guó)最早實(shí)現(xiàn)第三代半導(dǎo)體碳化硅外延片產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。2010年，天域半導(dǎo)體與中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所合作，共同創(chuàng)建了碳化硅研究所，成為全球碳化硅外延晶片的主要生產(chǎn)商之一。
融資方面，天眼查顯示，從2021年7月至今，天域半導(dǎo)體共完成四輪融資，每次均收獲重量級(jí)投資方。其中，2021年7月獲華為哈勃投資天使輪融資；2022年6月獲比亞迪、上汽集團(tuán)入股。目前，天域半導(dǎo)體戰(zhàn)略投資方包括比亞迪、上汽尚頎、海爾資本、晨道資本、東莞大中和申能欣銳等。
在業(yè)務(wù)方面，天域半導(dǎo)體指出，2024年公司開(kāi)始量產(chǎn)8英寸碳化硅外延片，并與海外領(lǐng)先的整合器件制造商(IDM)汽車(chē)客戶(hù)就8英寸碳化硅外延片達(dá)成戰(zhàn)略合作。source：天域半導(dǎo)體產(chǎn)能方面，截止到2024年10月31日，天域半導(dǎo)體6英寸及8英寸外延片的年度產(chǎn)能約為42萬(wàn)片。
據(jù)悉，天域半導(dǎo)體現(xiàn)有的東莞生產(chǎn)基地，主要專(zhuān)注于生產(chǎn)6英寸碳化硅外延片。公司還購(gòu)置了位于東莞市生態(tài)園生產(chǎn)工廠(chǎng)的一塊土地，并已開(kāi)始在該地塊上興建新生產(chǎn)基地，未來(lái)將包括辦公區(qū)、工廠(chǎng)、研發(fā)樓、宿舍及其他配套設(shè)施。天域半導(dǎo)體預(yù)計(jì)其正在擴(kuò)產(chǎn)的新生態(tài)園生產(chǎn)基地將于2025年內(nèi)增加約38萬(wàn)片碳化硅外延片的年度計(jì)劃產(chǎn)能，使公司的年度計(jì)劃總產(chǎn)能達(dá)至約800,000片碳化硅外延片。
此外，天域半導(dǎo)體還表示，根據(jù)實(shí)際需求，其初步計(jì)劃在東南亞擴(kuò)大產(chǎn)能，以更好地服務(wù)公司的海外客戶(hù)。營(yíng)收方面，天域半導(dǎo)體的收入由2021年的人民幣月1.55億元增長(zhǎng)至2022年的人民幣4.37億元元，并進(jìn)一步增長(zhǎng)至2023年的人民幣11.71億元。
此外，公司的毛利由2021年的人民幣2420萬(wàn)元增長(zhǎng)至2022年的人民幣8750萬(wàn)元，并進(jìn)一步增長(zhǎng)至2023年的人民幣2.17億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為199.2%。
本次申請(qǐng)港股上市，天域半導(dǎo)體計(jì)劃將IPO募集所得資金凈額將有以下用途：
1.一部分預(yù)計(jì)將于未來(lái)五年內(nèi)用于擴(kuò)張公司的整體產(chǎn)能，從而提升天域半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，包括：采購(gòu)設(shè)備，擴(kuò)張產(chǎn)線(xiàn)；完成基地建設(shè)；招聘人才。
2.一部分預(yù)計(jì)將于未來(lái)五年內(nèi)用于提升公司的自主研發(fā)及創(chuàng)新能力，以提高產(chǎn)品質(zhì)量及縮短新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期，從而更迅速地回應(yīng)市場(chǎng)需求。
3.一部分預(yù)計(jì)將用于戰(zhàn)略投資及/或收購(gòu)，以擴(kuò)大客戶(hù)群豐富公司的產(chǎn)品組合及補(bǔ)充公司的技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)天域半導(dǎo)體的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略。（集邦化合物半導(dǎo)體整理）
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