今日,紹興中芯集成電路制造股份有限公司（以下簡稱：中芯集成）正式登陸上交所科創(chuàng)板。發(fā)行價格為5.69 元/股，截至成文，報6.56元/股，市值達465億元。
中芯集成是國內知名的特色工藝晶圓代工企業(yè)，主要從事微機電系統(tǒng)（MEMS）和功率器件（包括IGBT）等領域的晶圓代工及封裝測試業(yè)務，同時正在進行碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體的工藝研發(fā)。應用領域覆蓋智能電網、新能源汽車、風力發(fā)電、光伏儲能、消費電子、5G通信、物聯(lián)網、家用電器等行業(yè)。
中芯國際“身影頻現”
據公告，中芯集成第一大股東越城基金持股比例為22.70%，第二大股東中芯控股持股比 例為19.57%，任一股東均無法控制股東大會的決議或對股東大會決議產生決定性影響；公司董事會由9名董事組成，其中越城基金提名2名董事，中芯控股提名2名董事，任一股東均無法決定董事會半數以上成員的選任。因此，公司無控股股東和實際控制人。
其中，越城基金是私募股權投資基金，其普通合伙人中芯科技是中芯國際參股的公司，中芯控股則為中芯國際的全資子公司。
此外，中芯集成還分別于2018年3月21日、2021年3月21日與中芯國際上海、中芯國際北京、中芯國際天津簽署了《知識產權許可協(xié)議》《知識產權許可協(xié)議之補充協(xié)議》。中芯國際授權許可中芯集成使用微機電及功率器件相關的573項專利及31項非專利技術從事微機電及功率器件的研發(fā)、生產和經營業(yè)務，許可期限長期有效。
募資125億加碼制造，2026年實現盈利
此次，中芯集成擬募資125億元，其中15億元用于MEMS和功率器件芯片制造及封裝測試生產基地技術改造項目，66.6億元用于二期晶圓制造項目，43.4億元用于補充流動資金。
業(yè)績方面，中芯集成在2019年至2021年及2022年1-6月(下稱“報告期”)營收分別為2.7億元、7.4億元、20.24億元、20.31億元，晶圓代工是公司主營業(yè)務收入的主要來源，報告期內占主營業(yè)務收入的比例分別為92.11%、86.07%、92.09%及91.66%。
報告期內，中芯集成分別虧損7.72億元、13.66億元、14.07億元、7.87億元，虧損總額達43.32億元，且截至2022年上半年尚未實現盈利。
對于持續(xù)虧損的原因，公司表示，由于報告期內公司生產線建設及擴產過程中無法及時形成規(guī)模效應，在短期內面臨較高的折舊壓力，公司產品結構尚待優(yōu)化、成本尚需進一步管控，且研發(fā)投入不斷增大。
2023年1-3月，公司實現主營業(yè)務收入115,040.71萬元，較2022年同期增長65.79%；歸屬于母公司股東的凈利潤為-49,959.31萬元，較上年同期變動37.29%；實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利 潤為-53,197.67萬元，較上年同期變動37.50%。
中芯集成表示，根據公司初步測算，預計公司一期晶圓制造項目（含封裝測試產線）整體在2023年10月首次實現盈虧平衡，預計公司二期晶圓制造項目于2025年10月首次實現盈虧平衡，在公司不進行其他資本性投入增加生產線的前提下，則預計公司2026年可實現盈利。（文：拓墣產業(yè)研究）
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