21日，新三板公司重慶睿博光電股份有限公司（以下簡稱“睿博光電”或“公司”）發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬向博迅工業(yè)（中國）發(fā)行股份購買其持有的正澤汽車60.00％的股權(quán)，同時以支付現(xiàn)金方式購買博奧實業(yè)持有的REBO（美國）40％的股權(quán)以及博迅工業(yè)（德國）100％的股權(quán)。
經(jīng)交易各方友好協(xié)商，初步約定本次交易價格為20,083.52萬元人民幣。其中，公司擬定向發(fā)行不超過1107萬股，定向發(fā)行價格為6.45元／股，用于支付向博迅工業(yè)（中國）購買其持有的正澤汽車60％的股權(quán)。同時，公司支付4230萬元現(xiàn)金向博奧實業(yè)購買其持有的REBO（美國）40％的股權(quán)，支付8713萬元現(xiàn)金向博奧實業(yè)購買其持有的博迅工業(yè)（德國）100％的股權(quán)。
♦ 本次交易圖示。（圖片來源：睿博光電公告）
值得注意的是，本次交易存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本預(yù)案簽署之日，博奧實業(yè)直接持有公司41.08％股份，通過博森一號、博森二號、博森三號間接控制公司29．16％有表決權(quán)的股份，共計控制公司70．24％有表決權(quán)的股份，為公司控股股東。此外，博迅工業(yè)（中國）系博奧實業(yè)全資子公司。
公告顯示，睿博光電成立于2011年，并于2015年登陸新三板，其主營業(yè)務(wù)為汽車LED照明系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售。公司依托強(qiáng)大的研發(fā)能力和西南地區(qū)發(fā)達(dá)的汽車制造業(yè)，與長安福特等當(dāng)?shù)刂囍圃焐探⒘撕献麝P(guān)系，根據(jù)客戶需求向客戶提供技術(shù)含量高、質(zhì)量好的車內(nèi)環(huán)境燈、頂燈等各類汽車用LED燈具，致力成為汽車行業(yè)客戶最專業(yè)的LED燈光系統(tǒng)供應(yīng)商。公司所處的汽車燈具行業(yè)與整車制造行業(yè)為上下游行業(yè)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于新車出廠前的配套和出廠后維修改裝兩大市場。
REBO（美國）成立于2017 年10月，總部位于美國密歇根州底特律（Detroit）。REBO（美國）是100%私有資本控股公司，股本數(shù)量為60,000股，股本金為1,499.25萬美元，其擁有2個全資子公司REBO LE、REBO PP的財產(chǎn)份額。
博迅工業(yè)（德國）成立于2017 年，總部位于德國法蘭克福（Frankfurt am Main），是博奧實業(yè)在德國設(shè)立的100% 私有資本控股公司，股本總額為1,016萬歐元，其擁有1個全資子公司REBO（德國）的財產(chǎn)份額。
重慶正澤汽車零部件有限公司是由重慶博奧實業(yè)有限公司和東莞廣澤汽車飾品有限公司于2013年12月12日合資成立，其中博奧實業(yè)持股60%，廣澤汽車持股40%，以研發(fā)制造注塑、涂裝、鍍鋁、汽車電子產(chǎn)品、汽車模具等產(chǎn)品為主。
睿博光電的主要產(chǎn)品為汽車內(nèi)飾燈具，博迅工業(yè)（德國）于此次重組前已完成對REBO（德國）的收購，REBO（德國）在內(nèi)飾燈具及其他汽車燈具制造行業(yè)具有較豐富的經(jīng)驗，技術(shù)實力及客戶群體方面均處于歐洲領(lǐng)先地位；REBO（美國）于此次重組前已完成對FM汽車照明事業(yè)部的相關(guān)資產(chǎn)的收購，F(xiàn)M在北美汽車燈具市場也處于領(lǐng)先地位。本次交易完成后，睿博光電在汽車燈具產(chǎn)業(yè)方面的核心競爭力將得到全面提升，公司全球化戰(zhàn)略的基礎(chǔ)將逐步形成。正澤汽車主營業(yè)務(wù)為汽車內(nèi)飾產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，完成對正澤科技的整合，將有利于公司在汽車內(nèi)飾品產(chǎn)業(yè)鏈條上面的縱向擴(kuò)展，也將完成睿博光電整體產(chǎn)品線縱向擴(kuò)展的第一步。
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